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大和:重申荣昌生物-B(09995)“买入”评级 目的价降12%至114港元
发布日期:2022-11-09 20:02    点击次数:108

大和:重申荣昌生物-B(09995)“买入”评级 目的价降12%至114港元

大和宣布研究报告称,重申荣昌生物-B(09995)“买入”评级,为生物科技首选股,默示对其海内倒退仍充溢刻意决定信心,觉得被重大低估,但推敲到今年里程碑收入不肯定性,将全年海内收入瞻望下调20%,目的价由130港元下调至114港元。

报告中称,荣昌生物在最新的A股招股书中吐露2021年完成收入14.3亿元人平易近币,根蒂根基吻合该行14.8亿元人平易近币的瞻望,关于品牌次要来自于产品Seagen的预付款;纯利达1.76亿元人平易近币,逊于预期。

该行提到,公司预期今年首季收入将达到1.28亿至1.73亿元人平易近币,全年药物销售收入达8亿至10亿元人平易近币。大和预期,荣昌生物今年将获取Seagen的里程碑付款约6亿元人平易近币,由于RC48的美国1L

UC临床履行具不肯定性,可以导致里程碑收入低于预期,因而将全年收入瞻望下调15%。



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